全球高空作业平台主要市场由海外企业占据。2023 年全球高空作业机械前 20 强营收为 155.3 亿元,其中国外企业占比 69.11%。中国企业近年来发展迅速,市场地位有所提升。2023年共有 5 家中国企业入围全球高空作业平台市场前 20 强,为徐工机械、浙江鼎力、中联重科、临工重机、星邦智能,
市场竞争方面,全球电动ope市场竞争格局稳定,亚洲、欧洲和北美洲地区累计占据80%以上的市场份额。值得注意的是,全球电动ope核心厂商在产能布局方面,主要以中国为核心生产基地。
国内阀门行业呈现竞争格局较为分散、企业两极分化严重的局面。国内阀门市场上存在众多中小型企业和少数大型企业,大型企业凭借技术、品牌、市场等方面优势,在中端市场中占有较重要的地位;中小型企业则通过灵活的经营策略和差异化的产品定位在市场中寻找机会,目前主要聚焦于低端阀门及民用阀门市场。
近年来,我国多缸柴油机行业集中度较高,且整体呈现上升态势,2023年cr5和cr10分别达到52.77%和77.74%。同时,我国多缸柴油机市场竞争格局由潍柴控股、玉柴集团、安徽全柴、云内动力、江铃汽车等本土企业主导,同时还有康明斯等部分外资企业参与竞争。
2022年,我国履带起重机总销量出现下降,约3215台,同比下降19.4%;2023年其总销量下降态势延续,但下降幅度已大幅减缓,同比微降0.2%。
全球航天发射活跃度不断提升,2023年轨道发射次数达到224次,中国霸占全球发射榜单前三,2023年国内运载火箭发射67次,且每年仍在持续创新高。虽然太空无边无际,但低轨卫星轨道和频段资源却是有限的,所以部分国家及企业纷纷加快发展低轨通信星座,抢占可用频率使用权,为确立太空优势奠定基础,我国火箭发射行业将进入爆发期。
海外品牌在研发、品牌建设、渠道和高端应用领域有较强竞争力,但成产成本、研发成本较高;国产品牌在生产能力、定制化、客户响应方面具备优势,并且具有较高性价比。随着自主企业逐步成长和走向海外,并逐步弥补在渠道、研发和品牌上的劣势,有望拓展更多下游细分行业和市场,凭借规模化生产,市场份额有望快速提升,成为全球龙头。
由于我国平地机销售市场由外销主导,因此其总销量变化态势与出口销量保持一致。数据显示,2019-2022年,受益于外销向好,我国我国平地机总销量逐年递增,由4348台上升至7223台,年均复合增长率达到13.53%;在2023年由于受到外需和内需减少等因素影响,其总销量出现下滑,达到6606台,同比下降8.54%。
近年来,全球机动工业车辆行业销售量保持稳定增长态势。根据数据,全球机动工业车辆销售量从 2013 年 98.88 万台增长至 2023 年的 213.75万台,复合年均增长率达8.01%。
根据数据,2015年全国煤矿仅有3个智能化采掘工作面;截至2024年6月底,全国已累计建成智能化采煤工作面2201个、掘进工作面2269个。2013年我国智能化煤矿建设数量仅为1处,智能化煤矿产能为0.06亿吨,2016年以来我国智能化煤矿建设按下“加速键”,至2023年智能化煤矿数量已达758处,产能已达27.7亿吨
近年来我国内燃机进口均价持续上涨,2023年更是激增到5335.99万美元/万台,同比上升43.96%;出口均价则自2021年起持续上升,2023年达到343.04万美元/万台,同比增长11.04%。
储能行业的快速发展,催生出对储能逆变器的旺盛需求,行业也迅速发展。数据显示,我国储能逆变器市场规模快速扩容,由2020年的22.1亿元上升至2023年的104.4亿元,年均复合增长率达到67.79%。
根据数据,2015-2022年全球工控自动化市场规模由1830亿美元左右增长至2308亿美元,年复合增长率约为3.4%。
从进出口来看,我国色选机也已基本实现进口替代,近年来进口规模远小于出口规模,处于贸易顺差状态。具体来看,近年来我国色选机进口量始终很小,不超过90台,且整体呈现下滑态势,2023年达到27台,同比下降3.57%;出口量则整体上升,由2018年的4898台上升至2023年的9848台,年均复合增长率达到14.99%。
2019-2023 年,我国工业机器人销量从15.31 万台提升至 31.60 万台,年均复合增长率达 19.86%。销售规模自 2019 年的 55 亿美元增长至 2021 年 75 亿美元,年均复合增长率为 16.77%。
近年来我国五轴联动数控机床市场规模呈现快速增长态势。数据显示,2023年我国五轴联动数控机床市场规模达到约112亿元。2019-2023年年均复合增长率达15.52%。预计,2024年我国五轴联动数控机床市场规模将达到120亿元。
近年来,我国空气源热泵市场均以内销为主,销售额占比常年处于70%以上,2023年达到79.5%。同时其内销额整体呈现上升态势,2023年达到246.6亿元,同比增长18.73%。
根据国家能源局数据显示,2024年1-6月,我国风电行业新增装机容量为1410万千瓦,风力发电累计装机容量46671万千瓦,同比增长19.9%。2023年我国风电叶片市场规模约为442亿元,较上年增长19.14%,预计到2025年我国风电叶片市场规模将增长至562亿元。
从下游应用需求来看,汽车是目前我国数控机床主要最大应用领域,需求占比达到40%;其次是航空航天领域,占比为17%;第三是模具领域,占比为13%。
目前在我国刀具下游应用中,汽车产业是当前最主要的应用领域。根据数据显示,目前在我国刀具下游应用中,传统汽车与摩托车市场需求占比最大,达到20.83%;就算是新能源汽车市场也达到了6.64%。其次为通用机械和机床,占比分别为14.08%、12.39%。