随着车辆智能化的发展,自动驾驶级别升高,传感器、主控芯片、存储芯片、功率半导体等的搭载量随之提升。根据数据,2022年中国l2级自动驾驶功能渗透率超过30%,并预计到2025年达到50%,到2025年后l3车辆开始规模化量产,2025年整体市场规模将突破2000亿元。
近年来随着行业自主设计能力逐步成长,以及下游汽车整体市场不断发展(尤其是新能源汽车市场的蓬勃发展为行业注入了新的活力),我国汽车设计行业市场不断发展,规模不断增长。数据显示,到2022年我国汽车设计行业市场规模达350.22亿元;其中汽车企业自身设计占57.93%,独立汽车设计占30.89%。
2019-2023年全球汽车电子市场规模由248839.7百万美元增长至262602.1百万美元,预计2024年、2025年全球汽车电子市场规模将达283019百万美元、306041.5百万美元,较上年同比增长7.77%、8.13%。
虽然2021年-2023年国内环卫车销量出现下滑,但是新能源环卫车这一细分市场却呈现出强劲的增长势头,其销量持续上涨,2023年上升至6248辆,同比增长28.37%。同时,新能源环卫车渗透率也在持续上升,由2018年的1.59%上升至2023年的8.12%。
车门早期只应用于跑车及高档轿车,随着汽车消费升级、消费者对汽车外观要求的提升以及新能源汽车轻量化趋势,无边框车门配置快速向20万元以下车型普及,刺激汽车密封条技术不断升级。
2022年,我国汽车被动安全系统市场规模为52.38亿美元,较上年同比增长13.72%;2023年,我国汽车被动安全系统市场规模约为58.79亿美元,较上年同比增长12.24%。
汽车维修属于汽车后市场中的一环,具体包括了故障维修、常规保养等业务。近年随着经济发展,我国汽车保有量不断增加,汽车后市场得到快速发展,汽车维修和保养是汽车后市场重要的组成部分之一。有相关数据显示,2023年在汽车后市场中,汽车维修及保养占比16.7%;仅次于汽车融资租赁与二手车。
在维修方面,由于电动汽车采用电力驱动,传动系统和制动系统等发生较大变化,底盘零部件后市场(燃油车 电动车)对应的品类sku将会增加,专业化程度要求更高。
汽车后市场行业整体依托于汽车行业而发展,也可以说汽车行业发展很大程度上决定了汽车后市场行业发展。根据数据显示,2023年,我国二手车乘用车交易量1841万辆,同比增长14.9%,乘用车达3009万辆,二手车/新车销量比值为61.2%。
2023年全球汽车内饰市场规模达13181.09亿元,其中中国汽车内饰市场规模达5252.66亿元,占比39.85%。随着汽车内饰件单车价值量逐渐提高,预计汽车内饰市场规模将不断扩大,至2029年达16737.84亿元。
根据数据显示,截至2023年,中国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,进入3000万时代。乘用车产销量分别达2612.4万辆和2606.3万辆,同比分别增长9.6%和10.6%;商用车产销量分别达403.7万辆和403.1万辆,同比分别增长26.8%和22.1%。
随着国内汽车市场波动,2018-2020年我国汽车座椅配套需求量小幅度下降,2021年我国汽车座椅配套需求量回升至12311.48万席,2022年我国汽车座椅配套需求量达13222.07万席,其中商用车领域1113.7万席,占比8.42%;乘用车领域汽车座椅配套需求12108.37万席,占比91.58%。
同时,随着先进汽车材料与工艺、新型驱动系统、磷酸铁锂电池技术等不断优化,新能源汽车产销量稳定增长,加速推动汽车智能化水平提升,智能网联汽车产量将稳步提升。根据相关数据显示,2022年中国智能网联汽车行业产量为1.85亿辆,预计2025年产量将达到2.59亿辆,在汽车保有量中的占比约75.6%。
随着新能源汽车快速发展,其相关检测需求增长强劲,推动新能源汽车检测市场规模不断扩大,2022年上升至88.26亿元,同比增长超过30%;2023年已突破百亿元,同比增长39.88%,增速始终高于汽车检测市场增速。
在下游需求推动下,近年来汽车拆解量和市场规模不断增长。数据显示,2022年我国汽车拆解数量达到约344万辆,同比增长40.65%;市场规模则突破300亿元,同比增长12.64%。
汽车保险杠作为汽车车身的重要组成部分。近年得益于汽车行业蓬勃发展,使得汽车保险杠的发展也得到了有力的支持,市场规模也在不断增长。据测算,2022年我国汽车保险杠市场规模为467亿元,预计2025年将达590亿元,年均复合增长率为6.0%。
近几年,受益于全球矿山勘探开采支出的持续增加及基建投资力度不断加大,非公路轮胎市场需求保持快速增长。根据数据显示,2022年,全球非公路轮胎(otr)市场规模为266亿美元,预计2028年市场规模将400亿美元,2022-2028年复合增长率为7.5%。
在替换市场方面,随着经济发展和人们消费水平不断提高,全球汽车保有量稳步增加。根据数据显示,我国汽车保有量由2010年的0.9亿辆增长至2023年3.36亿辆,cagr为10.6%,然而我国千人汽车保有量相较发达国家仍处低值,根据世界银行,2022年我国千人汽车保有量为225辆,仍有较大增长空间。
根据中国汽车流通协会的数据显示,2023年12月,二手车转籍率为29.27%,环比上月增长0.48个百分点,同比增长3.86个百分点;二手车转籍总量为48.61万辆,环比增长了2.2%,同比增长35.1%。2023年全年我国二手车转籍总量达到501.83万辆,同比增长25%,转籍率为27.25%,同比增长2.2%。
人造革多用于中端、低端车型,而真皮在透气性、耐用性、亲肤性等方面具有优势,多用于中高端车型。根据数据,15万元以下、15-35万元、35万元以上价格区间,真皮方向盘车系占比分别为17.6%、51.4%、86.3%,真皮座椅车系占比分别为7.6%、40.4%、78.9%。